北京6月18日讯 钧达股份(002865.SZ, 02865.HK)A股今日收报36.19元，跌幅0.79%；H股今日盘中最低报21.20港元，创港股上市以来股价新低，收报21.30港元，跌幅2.29%。目前，钧达股份H股处于破发状态；A股股价跌破2023年定增的增发价。
钧达股份（02865.HK）2025年5月8日在港交所上市，最终发售价及配发结果公告显示，钧达股份发售股份数目63,432,300股，其中，香港公开发售的最终发售股份数目6,343,300股，国际发售的最终发售股份数目57,089,000股。
钧达股份的联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人是华泰国际、招银国际、Deutsche Bank；整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人及财务顾问是中信证券、中金公司；联席账簿管理人及联席牵头经办人是广发证券（香港）、富途证券、复星国际证券、中银国际、建银国际、工银国际、富强证券、TradeGo Markets。
钧达股份的最终发售价为22.15港元，所得款项总额为1,405.03百万港元，扣除按最终发售价计算的估计应付上市开支113.36百万港元，所得款项净额为1,291.67百万港元。
2017年4月25日，钧达股份（A股证券代码：002865）在深交所上市，本次公开发行股票3,000万股，全部为新股发行，发行价格为9.05元/股，本次公开发行募集资金总额为人民币27,150.00万元，募集资金净额为22,336.00万元。钧达股份的保荐机构是中国银河证券股份有限公司，保荐代表人是彭强、黄钦亮。钧达股份的发行费用4,814万元，其中，保荐与承销费用3,200万元。
2018年12月26日，钧达股份发布的公开发行可转换公司债券上市公告书显示，本次发行可转换公司债券募集资金已由保荐机构（主承销商）于2018年12月14日汇入公司指定的账户，北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资。钧达股份本次发行可转换公司债券募集资金总额为32,000.00万元（含发行费用），募集资金净额为30,671.27万元。
2023年6月16日，钧达股份发布的2022年向特定对象发行股票并在主板上市上市公告书显示，截至2023年5月30日，本次发行获配的13名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023年6月1日出具的《向特定对象发行股票认购资金到位情况验证报告》（中汇会验[2023]7633号），截至2023年5月30日止，华泰联合证券累计收到钧达股份向特定对象发行股票认购资金总额（含获配投资者认购保证金）为人民币2,776,000,000.00元。上述认购资金总额均已全部缴存于华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行开设的账户。2023年5月31日，华泰联合证券将扣除不含税的保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至钧达股份指定存储账户中。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023年6月1日出具的《验资报告》（中汇会验[2023]7635号），截至2023年5月31日止，钧达股份本次向特定对象发行股票总数量为27,760,000股，发行价格为100.00元/股，实际募集资金总额为人民币2,776,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币37,795,045.06元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,738,204,954.94元，其中：新增注册资本及实收资本（股本）为人民币27,760,000.00元，资本公积为人民币2,710,444,954.94元。
